IMPULSA OFERTA DE SHCP A BONOS DEL NAIM
CIUDAD DE MEXICO .- Los bonos que fondean el proyecto del NAIM (MexCAT) operan con avances de hasta 8 por ciento tras los cambios propuestos ayer a las condiciones de la oferta de recompra por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Los bonos verdes a 30 años, tanto para la emisión de 2016 como la de 2017, son los más beneficiados con un avance de 8.39 y 7.36 por ciento.
Hacienda anunció ayer que el monto de la oferta de recompra se mantiene en un techo de mil 800 millones de dólares del monto principal, pero se mejoraron los términos para las ofertas tempranas, nuevas garantías y un nuevo precio por cada segmento de mil dólares.
Los títulos con vencimiento en 2026 y 2028 operan a un precio de 0.926 centavos y 0.913 centavos por cada dólar, un incremento de 5.85 por ciento y 5.96 por ciento, respectivamente.
Las emisiones con vencimiento en 2046 y 2047 suben a 0.926 y 0.922 centavos por cada dólar.
Las nuevas condiciones en la oferta se dan después de que el grupo Ad Hoc de tenedores de bonos asesorados por Hogan Lovells emitiera un segundo comunicado confirmando la propiedad de no solo el 50 por ciento del total de una de las emisiones, sino también el 50 por ciento del monto principal de 6 mil millones de dólares y rechazara la propuesta original de recompra del Gobierno mexicano.
